Shapeshift kiçik bir şəhərdə qətl hekayəsi ilə başlayır. Bu işi araşdırmaqda ittiham olunan gənc bir müstəntiq kimi oynayırsınız. Cinayət qurbanı ilə əlaqəli bir neçə nəfəri dindirəcəksiniz. Bəziləri sizə yalan danışmağa çalışacaq. Ancaq bilmədikləri şey, xüsusi qabiliyyətləriniz olmasıdır. Görüşdüyünüz hər kəsə çevrilə bilərsiniz. Bu qabiliyyət qətl hadisəsini həll etmək üçün istifadə edilə bilər. Ancaq bu, yolda qarşılaşacağınız bir çox isti cücə ilə cismani istəklərinizi təmin etmək üçün də istifadə edilə bilər.