Ms. P & Ms. D-гэта кароткі фантастычны вопыт, у якім вы будзеце атрымліваць асалоду ад вар'яцкім сэксам настаўніка і вучаніцы паміж Міс Пенелопа, грудастая настаўніцай-негры, і міс Дыянай, яе вучаніцай, якая заўсёды марыць наяве. Пасля ўрока, калі Пенелопа спрабавала даць параду сваёй праблемнай вучаніцы-падлетку, Дыяна выходзіць наперад і прызнаецца, што прычына, па якой яна заўсёды адцягваецца на ўроку, заключаецца ў тым, што яна вар'яцка закахана ў свайго настаўніка. Міс П. ўспрыняла гэта як падлеткавую лухту. Але яна не ведала, што Дыяна на самай справе дзяўчына-фута, якая хавае велізарны член у сваіх трусіках. І гэтая грудастая настаўніца-мурынка сілкуе слабасць да масіўным членам.