Hvordan man er en ond videnskabsmand vil tage dig med på et vildt eventyr. Du vil spille som en shemale karakter, med massive bryster og en stor pik. Spillet har flere transformation kinks undervejs. Der er nogle furry handling med anthro transformation og endda bimbofication, objektivering og meget mere. Selvom spillet har flere slutninger, vil du være i stand til at gå tilbage gennem det og vælge en anden sti uden at starte spillet fra det første øjeblik. Historien er velskrevet og vil holde dig engageret i et stykke tid.