MOTE har livet sim af en ung nørdet dreng, der mener, at han er den mest magtfulde tryllekunstner i universet, som er uhyggelig. Hans far døde, og hans mor vil ikke afsløre magiens hemmeligheder alene, så han bliver nødt til at studere og øve alene. Dette er ikke godt for hans sociale tilpasning. Der er noget galt med barnet. Du vil føle det stærkt, når din mor sender dig for at hjælpe en af hendes fraskilte venner, som du overbeviser om, at hun skal dræbe sig selv for at være en værdiløs hore. Og hun lytter. Selv den Porno, dette barn ser på, er lidt fucked up. Mor-søn og seksuel slaveri er hans foretrukne kinks. Guide den skræmmende nørd gennem byen og se, hvad han er i stand til.