Secret Desire on MtF: n siirtymätarina, jossa on paljon anaali-naimista, ristiinpukeutumista ja sissifikaatiota. Tarina alkaa yksinkertaisena, kun nuori mies, joka ei ole kaikkein maskuliinisin kaveri, tapaa uuden tytön, jolla on jonkinlainen dominoiva valta häneen. Hän vakuuttaa, että hän näyttäisi söpöltä naispoikana. Kun lupaus himon ja fantasia tyydytystä, hän onnistuu tekemään hänelle crossdress ja lopulta tulla cumslut sissy. Muutoksen jälkeen huomaat, että myös paras ystäväsi on kiinnostunut poikapillustasi. Nauti tästä sekaantumisesta kinks ja likainen perse vitun puhelimen ja tabletin.