सबसे प्यारा राक्षस एक तलाकशुदा आदमी की दुखद कहानी है जिसकी बेटी उसे देखना नहीं चाहती है और जो अपनी कम वेतन वाली शिक्षण नौकरी से भी नफरत करती है । जीने की उसकी इच्छा दिन तक कम हो जाती है जब तक कि वह एक रात एक रहस्यमय लड़की से नहीं मिलता । हालांकि बहुत छोटे, ऐसा लगा कि वे एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उनकी सभी बातचीत सुचारू रूप से चलती है । लेकिन कुछ देर बाद लड़की अजीब अभिनय करने लगी । उसने सोचा कि वह स्किज़ो, एक दरार सिर, या शायद एक सक्कुबस थी । लेकिन सच्चाई को उसे कोर तक झटका देना होगा । यह चाची क्लेयर की बिल्ली थी, एक बिल्ली में बदल गई । आप कैसे और क्यों खेल खेलने के द्वारा पता चल जाएगा