Ms. P & Ms. D adalah pengalaman fantasi singkat di mana Anda akan menikmati pertemuan seks guru-siswa yang gila antara Ms. Penelope, seorang guru ebony berdada, dan Ms. Diana, muridnya yang selalu melamun. Setelah kelas, ketika Penelope mencoba untuk menasihati siswa remajanya yang bermasalah, Diana maju dan mengakui bahwa alasan mengapa dia selalu terganggu di kelas adalah karena dia jatuh cinta dengan gurunya. Ms. P menganggapnya sebagai omong kosong Remaja. Tapi dia tidak tahu bahwa Diana sebenarnya adalah seorang gadis futa yang mengemas Penis besar di celana dalamnya. Dan guru ebony berdada ini memiliki titik lemah untuk penis besar.