Shapeshift починається з історії про вбивство в маленькому містечку. Ви граєте за молодого слідчого, якому доручено розслідувати цю справу. Ви будете допитувати кількох людей, які пов'язані з жертвою вбивства. Деякі з них спробують вам збрехати. Але те, що вони не знають, - це той факт, що ти маєш особливі здібності. Ти можеш перетворюватися в будь-якого, кого зустрінеш. Ця здатність може бути використана для вирішення справи про вбивство. Але це також може бути використано для задоволення ваших плотських бажань з багатьма гарячими курчатами, яких ви зустрінете на своєму шляху.