Shapeshift vient avec l'histoire d'un meurtre dans une petite ville. Vous incarnez un jeune enquêteur chargé de cette affaire. Vous interrogerez plusieurs personnes qui sont liées à la victime du meurtre. Certains d'entre eux vont essayer de vous mentir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez une capacité spéciale. Vous pouvez vous métamorphoser en n'importe qui que vous rencontrez. Cette capacité peut être utilisée pour résoudre l'affaire de meurtre. Mais il peut aussi être utilisé pour satisfaire vos désirs charnels avec les nombreuses filles chaudes que vous rencontrerez en cours de route.